Lilly adquirirá Adverum Biotechnologies

Adverum está desarrollando una línea de terapias génicas intravítreas de administración única con el objetivo de desarrollar tratamientos funcionales para restaurar la visión y prevenir la ceguera. Su principal candidato a producto, Ixo-vec, es una terapia génica intravítrea que se está desarrollando para el tratamiento de la degeneración macular húmeda asociada a la edad (DMAE).

Esta grave, crónica y progresiva enfermedad de la retina afecta a millones de personas en todo el mundo. Ixo-vec está diseñado como un tratamiento de una sola administración para dirigir niveles intraoculares de aflibercept continuos y estables.

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Ixo-vec se está evaluando en el ensayo clínico de fase 3 ARTEMIS, que ya ha completado la fase de selección. El programa ha recibido las designaciones Fast Track y Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, así como la designación PRIME de la Agencia Europea de Medicamentos y el Pasaporte de Innovación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido para el tratamiento de la DMAE activa.

"Ixo-vec tiene el potencial de transformar el tratamiento de la DMAE activa de un paradigma de atención crónica con inyecciones intravítreas repetidas a una terapia única y práctica. Estamos encantados de dar la bienvenida a los colegas de Adverum a Lilly y de ayudar a acelerar la llegada de este medicamento innovador a los pacientes", afirmó Andrew Adams, vicepresidente de Lilly Molecule Discovery.

"Nos entusiasma la posibilidad de unirnos a Lilly, con una trayectoria demostrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores para enfermedades crónicas y relacionadas con la edad", declaró, por su parte, el Dr. Laurent Fischer, presidente y director ejecutivo de Adverum Biotechnologies.

"Compartimos el compromiso de Lilly con el envejecimiento saludable y la innovación en medicamentos genéticos. Su profundidad científica y alcance global ofrecen la oportunidad de impulsar nuestra visión de ofrecer una terapia transformadora One and Done™ que potencialmente pueda restaurar y preservar la visión de millones de pacientes con DMAE activa. Mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de Adverum por su experiencia, creatividad y compromiso. También agradecemos a los investigadores, pacientes y cuidadores que han contribuido al éxito de Ixo-vec hasta la fecha", dijo Laurent Fischer.

Según los términos del acuerdo de fusión, Lilly lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de Adverum a un precio por acción de (1) 3,56 dólares por acción en efectivo, pagaderos al cierre, más (2) un derecho de valor contingente (CVR) no transferible que da derecho al titular a recibir hasta 8,91 dólares adicionales por CVR en efectivo al alcanzar los dos hitos descritos a continuación, lo que da como resultado una contraprestación potencial total por acción de hasta 12,47 dólares.

El CVR prevé pagos siempre y cuando se alcancen los siguientes puntos:

• Hasta 1,78 dólares por CVR en efectivo, pagaderos tras la aprobación de Ixo-vec en EE. UU. antes del séptimo aniversario del cierre.

• Hasta 7,13 dólares por CVR en efectivo, pagaderos tras el primer logro de ventas netas anuales mundiales de Ixo-vec por parte de Lilly, sus filiales o licenciatarios que superen los 1.000 millones de dólares antes del décimo aniversario del cierre.

 
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre que figuran en el acuerdo de fusión y los documentos de la oferta pública de adquisición que se presentarán ante la SEC, incluida la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Adverum. Estas condiciones no incluyen una condición de financiación.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre. Si la oferta pública de adquisición se cierra con éxito, Lilly adquiriría las acciones de Adverum no ofertadas en la oferta pública de adquisición mediante una segunda fase de fusión por la misma contraprestación que la oferta pública de adquisición